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Rechnungsversand vorbereitet
Buchhaltung · Offene Posten
Gemeinsame Zahlungsverwaltung für Rudolf NEUMEIER und Agnieszka
Hier erscheinen nur übernommene und geprüfte Posten. Alte ADDISON-Rechnungen werden ohne geprüften Anfangsbestand nicht automatisch als offen behandelt.
ERP-Rechnung in die offenen Posten übernehmen
HVB · CSV-Zahlungsabgleich und Rechnungsablage
HVB-Umsatzliste auswählen und zuerst einen Testlauf starten. Kunde und Betrag müssen eindeutig passen. Eine Rechnungsnummer im Verwendungszweck ist nicht erforderlich.
Bei Microsoft mit dem Konto anmelden, dem „Buchhaltung Ausgang“ gehört. Die Freigabe erlaubt Dateizugriff; dieser Ablauf verwendet ausschließlich den fest hinterlegten Buchhaltungsordner.
Nach Bestätigung: PDF mit Buchungsdatum und Betrag abstempeln und in den Unterordner „erhalten“ des Rechnungsmonats verschieben. Unklare Treffer, Teilzahlungen und Abweichungen bleiben zur Prüfung offen. Keine Sachkontenbuchung.
CAMT.053-Import und offene Posten
HVB · Zahlungseingänge
Elektronische Kontoauszüge im Format CAMT.053 (XML) einlesen. Zahlungen werden erst mit eurer Bestätigung zugeordnet.
Der direkte Online-Abruf ist noch nicht verbunden. Keine Überweisungsfunktion.
Mahntexte und Fristen einstellen
Lokale Altdaten gefunden
Auf diesem Gerät gibt es bisherige Zahlungs- oder Mahndaten. Diese werden zur Vermeidung doppelter Buchungen nicht automatisch übernommen. Bitte zur Prüfung sichern.
Bisherige Erinnerungen (Altbestand)
Angebote nachfassen
Vorbereitete Erinnerungen
Team im NEUMEIER-System
Teilnehmer werden geladen …● Online: im ERP aktiv · ● Abwesend: seit 5 Minuten keine Eingabe im ERP · Offline: nicht verbunden. Aktualisierung alle 30 Sekunden, Verbindungsende nach spätestens 150 Sekunden. Gilt für alle ERP-Bereiche.
Allgemeiner Team-Chat
Für alle aktiven Mitarbeiter sichtbarUngelesene Nachrichten werden geladen …
Am iPhone zeigt das NEUMEIER-App-Symbol die Anzahl ungelesener neuer Nachrichten. Dafür unter Einstellungen → Mitteilungen → NEUMEIER ERP „Kennzeichen“ erlauben. Push-Meldungen zeigen den Absender; den Nachrichtentext lesen Sie im ERP.
Push auf diesem Gerät einmalig aktivieren, um Nachrichten auch bei geschlossenem ERP zu erhalten.
Handy einrichten / Werkstatt-PC automatisch starten
iPhone/iPad: ERP in Safari öffnen → Teilen → Zum Home-Bildschirm hinzufügen → Als Web-App öffnen. Danach über das neue Symbol anmelden und Push oben aktivieren.
Windows-PC: Die Einrichtung einmal am gewünschten Arbeitsplatz ausführen. Das ERP öffnet sich künftig bei der Windows-Anmeldung im Standardbrowser. Passwörter werden nicht gespeichert oder verändert.
Windows-Autostart einrichten herunterladen Schritt-für-Schritt-AnleitungMeine geplanten Nachrichten (0)
Bis zum Versand nur für dich sichtbar. Zustellung auch bei geschlossenem ERP, innerhalb einer Minute nach dem Termin.
Aufgabenübersicht
0 Aufgaben
Aktivität & Kommentare
Garantiemeldungen
Lieferantenmeldung vorbereitet
ADDISON-Daten vorbereiten
Dieser Bereich ist für die spätere Übernahme aus ADDISON vorgesehen. Der erste saubere Schritt ist, Kunden, Artikel, Maschinen/Anlagen, Belege und Servicehistorie getrennt zu importieren.
KundenKundenstamm, Ansprechpartner, E-Mail, Telefon, Adresse, Infotexte, Hinweise
ArtikelArtikelstamm, Lagerbestand, Warengruppen, Preise
MaschinenAnlagedaten, Seriennummern, Standort, Garantie
BelegeAngebote, Aufträge, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen
ServiceWartungen, Reparaturen, Garantie- und Kulanzfälle
AuswertungUmsatz, Top-Kunden, Artikelbewegungen